تبدأ الأحداث في زمن يسوده السلام النسبي، حيث نتابع مجموعة من الشخصيات وهي تواجه عودة الشر إلى الأرض الوسطى. من أحلك أعماق الجبال الضبابية، إلى غابات ليندون المهيبة، إلى مملكة نومينور الجزيرة الخلابة، إلى أقصى بقاع الخريطة، ستخلد هذه الممالك والشخصيات إرثًا يبقى خالدًا بعد رحيلها.